Ο κύβος ερρίφθη για την Εθνική Τράπεζα και ο νέος μήνας θα μπει με μία ακόμη αποεπένδυση του ΤΧΣ. Το ΔΣ του Ταμείου συνεδρίασε χθες για να δώσει το πράσινο φως στον σύμβουλο, την JP Morgan, να προχωρήσει στην οριστική βολιδοσκόπηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την απόκτηση των μετοχών της ΕΤΕ. Όπως μαθαίνω, οι αποφάσεις είναι ειλημμένες για τη διάθεση ποσοστού 10% από το 18,39% που κατέχει το ΤΧΣ και that’s it. Ούτε 8%-10% ούτε 10%-13%. Το υπόλοιπο ποσοστό (8,39%) θα παραμείνει στα χέρια του Δημοσίου. Το πολύ ενδιαφέρον και αυτής της αποεπένδυσης είναι ότι θα δοθεί δυνατότητα συμμετοχής και σε μικροεπενδυτές. Μαθαίνω ότι η συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό προβλέπει ότι τουλάχιστον 15% της έκδοσης θα πάει σε retail επενδυτές. Όσο για το placement, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τη δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει την Τρίτη 1η Οκτωβρίου και να κλείνει την Πέμπτη 3 του μηνός. Η ζήτηση από τους ξένους θεσμικούς επενδυτές για μετοχές της Εθνικής είναι πολύ μεγάλη και αυτό θα παίξει ρόλο τόσο στην τιμή διάθεσης όσο και στο discount. Θυμίζω ότι στην πρώτη αποεπένδυση του ΤΧΣ, τον περασμένο Νοέμβριο, το discount στην τιμή διάθεσης ήταν μόλις 2,5%, το χαμηλότερο που είχε σημειωθεί πανευρωπαϊκά, ενώ στο placement της Τράπεζας Πειραιώς που ακολούθησε δεν υπήρξε καν discount.
Με επίκεντρο το placement της Εθνικής Τράπεζας και αργότερα -αν προλάβει μέσα στον Οκτώβριο- την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank, ένα έντονο διάστημα ξεκινάει από αυτή την εβδομάδα και μέχρι τα τέλη του χρόνου για τις τράπεζες. Κατ’ αρχάς, στην Αθήνα θα βρεθούν στελέχη του SSM, που, όπως μαθαίνω, θα συναντηθούν και με την Τράπεζα της Ελλάδος την Πέμπτη. Ήδη από αύριο οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ξεκινούν τα ταξίδια για επαφές με επενδυτές και αναλυτές στο εξωτερικό. Η πρώτη μεγάλη συνάντηση είναι στο Λονδίνο, στο χρηματοοικονομικό συνέδριο της Bank of America, σήμερα 24 και αύριο 25 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσει στις 3 Οκτωβρίου το συνέδριο της Societe Generale στο Παρίσι. Το επόμενο μεγάλο event -με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του ότι θα έχουν προηγηθεί οι αμερικανικές εκλογές- θα είναι, στις 21 και 22 Νοεμβρίου, το χρηματοοικονομικό συνέδριο της JP Morgan στο Λονδίνο. Τον Δεκέμβριο έχουν προγραμματιστεί τα συνέδρια της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών αλλά και της Wood στην Πράγα.
!Πανηγυρική η προχθεσινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου, Τάκης Αράπογλου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι. Ύστερα από εννέα χρόνια απουσίας, οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου επιστρέφουν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
