– Από την προηγούμενη εβδομάδα σάς έχω γράψει για την απόφαση των μεγαλομετόχων της Nova να αποεπενδύσουν. Προχθές μάλιστα πήγα ένα βήμα παρακάτω τη σχετική κουβέντα, αποκαλύπτοντάς σας ότι έχουν ξεκινήσει οι πρώτες επαφές με τους επιδόξους αγοραστές. Όπως λοιπόν αποκάλυψε το powergame.gr, ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους είναι και η ΔΕΗ του κορυφαίου (ομολογώ) μάνατζερ Γιώργου Στάσση, ο οποίος από την ημέρα που έκλεισε το deal με την Κωτσόβολος φαίνεται ότι έχει βάλει πλώρη και για άλλα λιμάνια! Για παράδειγμα, είχε γραφτεί ότι ενδιαφερόταν για την είσοδο στην τηλεφωνία και ενδεχομένως και στη συνδρομητική τηλεόραση. Προφανώς, μη βγάζοντας άκρη με τη Vodafone και έχοντας βγει στην αγορά τα αφεντικά της Nova για να πουλήσουν, είπε να ξεκινήσει κάποιες επαφές.
– Συμπλήρωσε το καρέ προχθές η Alpha Bank, προχωρώντας σε έκδοση ομολόγου senior preferred ύψους 400.000.000 ευρώ. Η ζήτηση, όπως έμαθα, άγγιξε το 1,3 δισ., υπερκαλύπτοντας πάνω από τρεις φορές τον στόχο της έκδοσης, ενώ πάνω από 100 επενδυτές συμμετείχαν στη διαδικασία. Επιπλέον, η απόδοση περιορίστηκε στο 5,125%, από 5,5% που ήταν το αρχικό guidance. Τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με αναλυτές, αντανακλούν τη θετική αποτίμηση της στρατηγικής συμφωνίας Alpha Bank – UniCredit, καθώς η έκδοση ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση του deal. Επιπλέον, δείχνουν ότι η αγορά προεξοφλεί δύο θετικές εξελίξεις το προσεχές διάστημα. Αφενός ότι η Alpha Bank θα ανακοινώσει στις 7 Μαρτίου ισχυρά αποτελέσματα για το δ΄ τρίμηνο του 2023. Αφετέρου ότι μετά το κλείσιμο της ψαλίδας των αποδόσεων στα ομόλογα θα υπάρξει αντίστοιχη κίνηση και για τη μετοχή της τράπεζας, η οποία παρουσιάζει τον χαμηλότερο δείκτη P/TBV (0,58) μεταξύ των τραπεζών, δημιουργώντας ευκαιρίες για σημαντικές αποδόσεις.
– Από την αρχή του χρόνου και σε διάστημα ούτε καν μήνα, πάντως, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν σηκώσει άνετα 2 δισ. ευρώ από τις αγορές, με τους επενδυτές να εκδηλώνουν ζήτηση από 2,5 έως και πάνω από 4 φορές για τα ποσά των ομολογιακών εκδόσεών τους. Σημειωτέον ότι όλο το 2023 τα ποσά που άντλησαν οι ελληνικές τράπεζες με ομόλογά τους από τις αγορές ανήλθαν σε 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 500.000.000 ευρώ αντλήθηκαν μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας (έκδοση Eurobank στις 21/11/23). Οι ομολογιακές εκδόσεις των τραπεζών φυσικά και θα έχουν δεύτερο γύρο μέσα στο 2024. Άλλωστε η δίψα των ξένων επενδυτών για ό,τι ελληνικό και δη τραπεζικό χαρτί δεν πρόκειται να σβήσει σύντομα.
– Σε ένα αεροπλάνο για Ριάντ, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι μαθαίνω ότι βρίσκεται αυτή την εβδομάδα ο αναπληρωτής CEO της Eurobank και αρμόδιος για το international κομμάτι της τράπεζας, Σταύρος Ιωάννου. Η Eurobank θα ανοίξει γραφείο αντιπροσωπείας στην Ινδία τον Ιούνιο, με στόχο να αποτελέσει την πύλη εισόδου (μέσω Κύπρου) στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επιχειρήσεις της Ινδίας και εύπορους Ινδούς. Με το ίδιο σκεπτικό, η τράπεζα σχεδιάζει παρουσία σε Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Ισραήλ και Αίγυπτο, εξού και τα «μίλια» που μαζεύει ο Σ. Ιωάννου.
