Η πρώτη τράπεζα με αμιγώς ιδιωτική συμμετοχή έγινε από χθες η Eurobank, μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς των μετοχών της που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το ΤΧΣ πώλησε στη Eurobank 52.080.673 κοινές ονομαστικές μετοχές της (1,401% του μετοχικού της κεφαλαίου), εισπράττοντας 93.700.000 ευρώ. Η επαναγορά των μετοχών έγινε προς 1,80 ευρώ ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύει premium 18,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 22/9/2023 πριν από την ανακοίνωση της προσφοράς της Eurobank και 27,3% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 6/10/2023, οπότε ολοκληρώθηκε η συναλλαγή.
Τα σενάρια της Εθνικής Τράπεζας
Η πρώτη αποεπένδυση του ΤΧΣ δρομολογεί την επόμενη έξοδό του από την Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για την τράπεζα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή του ΤΧΣ (40,4%), η οποία θα διατεθεί τμηματικά. Τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει για τον τρόπο και τον χρόνο της αποεπένδυσης είναι πολλά, γεγονός ενδεικτικό της μεγαλύτερης δυσκολίας του εγχειρήματος αλλά και των συνθηκών στις αγορές που πλέον επιβαρύνονται περαιτέρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής υποθέσεις εργασίας -δεδομένου ότι το ΤΧΣ δεν έχει καταλήξει σε αποφάσεις-, εξετάζεται η διάθεση του 20% των μετοχών της ΕΤΕ τον Νοέμβριο μέσω συνδυαστικής προσφοράς σε επενδυτές και διάθεσης μέσω Χρηματιστηρίου. Ειδικότερα, εξετάζεται ποσοστό 15% των μετοχών της ΕΤΕ να διατεθεί με τη μέθοδο του βιβλίου προσφορών σε επενδυτές του εξωτερικού και ποσοστό 5% να διατεθεί στη χρηματιστηριακή αγορά με πρόβλεψη για προτεραιότητα στην κατανομή των μετοχών σε όσους θα είναι ήδη στο μετοχολόγιο της ΕΤΕ κατά την εκκίνηση της διαδικασίας.
Τις προηγούμενες ημέρες, η σύμβουλος διάθεσης Goldman Sachs πραγματοποίησε road show της ΕΤΕ στο Λονδίνο, όπου διαπιστώθηκε ενδιαφέρον από περισσότερα των 50 funds που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία.
