Με τις εγγραφές των επενδυτών για τη δημόσια προσφορά της εταιρείας, ξεκινά σήμερα η διαδικασία για την είσοδο της Alter Ego Media του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Alter Ego Media είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου που μπαίνει στη λεωφόρο Αθηνών έπειτα από μια μακρά περίοδο χρεοκοπιών των πάλαι ποτέ μεγάλων ονομάτων του κλάδου, που έχει περάσει ανεπιστρεπτί, αλλά και η εταιρεία που σπάει το ρόδι των νέων εισαγωγών στη λεωφόρο Αθηνών για το 2025.
25% της εταιρείας
Η δημόσια προσφορά για τη διάθεση του 25% της εταιρείας -ή συνολικά 14.249.000 νέων μετοχών που θα διατεθούν σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές- θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, ενώ στις 27 Ιανουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου. Το εύρος τιμών διάθεσης που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου καθορίστηκε μεταξύ 3,7 έως 4 ευρώ, με την τελική τιμή που θα διαμορφωθεί να αποτελεί συνάρτηση των προσφορών που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του βιβλίου προσφορών.
Οι πληροφορίες ήδη κάνουν λόγο για πολύ σημαντικό ενδιαφέρον από διαχειριστές κεφαλαίων και θεσμικούς επενδυτές αλλά και από μεγάλο αριθμό μικροεπενδυτών, που βλέπουν στην Alter Ego Media σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και περιθώριο υψηλών υπεραξιών, λόγω της ελκυστικής αποτίμησης με την οποία περνά τις πύλες του χρηματιστηρίου.
Η εταιρεία προσδοκά να αντλήσει έως 56,996 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αξιοποιήσει σε νέες επενδύσεις για την ανάπτυξή της, με στόχο τη μετεξέλιξή της σε όμιλο υπηρεσιών media υψηλής τεχνολογίας (Μedia Tech), ενισχύοντας το αποτύπωμά της στις νέες τεχνολογίες μέσω διαδικτύου και στην παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου.
Η εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αξία εισαγωγής της εταιρείας στη λεωφόρο Αθηνών αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 210,8 έως 227,984 εκατ. ευρώ, αποτίμηση η οποία δημιουργεί σημαντικές προσδοκίες αύξησής της, αν συνεκτιμήσει κανείς τους ισχυρούς ρυθμούς βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της. Η ανώτατη τιμή διάθεσης της μετοχής ύψους 4 ευρώ αντιστοιχεί σε discount 20% σε σχέση με τη μέση δίκαιη τιμή διάθεσης της μετοχής, όπως προκύπτει από την ανάλυση της Piraeus Securities.
Επιχειρηματικό προφίλ
Η Alter Ego Media, με ισχυρή παρουσία στην τηλεοπτική αγορά (Mega), στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο («Τα Νέα», «Το Βήμα», «Οικονομικός Ταχυδρόμος», in.gr, ot.gr), στο ραδιόφωνο (My Radio 104,6 FM), αλλά και στην παραγωγή περιεχομένου (Alter Ego Studios), αναμένεται να κλείσει τη φετινή οικονομική χρήση με λειτουργικά κέρδη άνω των 50 εκατ. ευρώ (το 2024 εκτιμάται ότι έκλεισαν στα 44,2 εκατ. ευρώ), έσοδα κοντά στα 127-130 εκατ. ευρώ (119,6 εκατ. ευρώ για το 2024) και προ φόρων κέρδη 23,7 εκατ. ευρώ (από 15,8 εκατ. ευρώ το 2024), σύμφωνα με τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών.
Το ποσό που θα αντλήσει η εταιρεία από την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του ΧΑ κατανεμηθεί σε τέσσερις βασικές κατηγορίες επενδύσεων με στόχο την ανάπτυξή της:
1. Εξαγορές και συμμετοχές σε εταιρείες μέσω της Alter Ego Ventures Μονοπρόσωπη ΑΕ (30,8 εκατ. ευρώ).
2. Επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό (10 εκατ. ευρώ).
3. Παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων (10 εκατ. ευρώ).
4. Κεφάλαιο κίνησης.
Με την είσοδο της Alter Ego στο ΧΑ, το ποσοστό 70,85% που ελέγχει σήμερα άμεσα ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης θα διαμορφωθεί σε 53,14%, της εταιρείας Pocamon Ltd, που ελέγχεται από τον ίδιο, σε 21,86% (από 29,15%), ενώ το επενδυτικό κοινό θα ελέγχει το 25%.
Εφημερίδα Απογευματινή
