Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση του 10% της Εθνικής Τράπεζας από το ΤΧΣ μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών (Διεθνής και Ελληνική Προσφορά), που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου. Η υπερκάλυψη των προσφερόμενων μετοχών κατά 10,4 φορές στο σύνολο της προσφοράς αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ, σε σχέση με προηγούμενες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, με το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στο διεθνές και ελληνικό βιβλίο να ανέρχεται συνολικά στα 691.000.000 ευρώ, με τιμή 7,55 ευρώ. Όπως δήλωσε ο CEO του ΤΧΣ, Ηλίας Ξηρουχάκης, η υπερκάλυψη της συναλλαγής (12 φορές για το διεθνές βιβλίο, 1,5 φορές για το ελληνικό και 10,4 φορές για τη συνολική προσφορά), μέσα σε κλίμα απρόβλεπτων και ισχυρών γεωπολιτικών εντάσεων και έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές, είναι αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα.
Σχολιάζοντας την αποκρατικοποίηση του 10% της Εθνικής Τράπεζας, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι συνιστά σημαντική επιτυχία για την ελληνική οικονομία και επίδοση, που αποτελεί νέο ρεκόρ για τον τραπεζικό κλάδο στην ελληνική αγορά, σημειώνοντας ότι η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε 42% ψηλότερα σε σχέση με την έκδοση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, η αποκρατικοποίηση της ΕΤΕ είναι η ενδέκατη που ολοκληρώνεται μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Αποτελεί ρεκόρ τόσο το πλήθος των αποκρατικοποιήσεων που έγιναν όσο και τα έσοδα που εξασφάλισε το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία ξεπερνούν τα 7,8 δισ. ευρώ.
Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, σχολίασε ότι η σημαντική συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επενδυτών στο placement της ΕΤΕ αντανακλά την αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Discount
Η συναλλαγή της διάθεσης του 10% των μετοχών της ΕΤΕ πραγματοποιήθηκε με σημαντικά μικρότερο discount, της τάξεως του 1,3%, σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 2 Οκτωβρίου 2024 και σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές συναλλαγές των τελευταίων ετών, όπου το μέσο discount ήταν της τάξεως του 9,5%. Το discount σε σχέση με την ανεπηρέαστη τιμή κλεισίματος της Παρασκευής 27 Σεπτεμβρίου του 2024 ήταν επίσης χαμηλό (3,7%) συγκριτικά με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές συναλλαγές. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε από τα πρώτα λεπτά του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών υπήρξε πρωτοφανής, με αποτέλεσμα σε λιγότερο από 5΄ να επιτευχθεί κάλυψη της προσφοράς.
Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ όρισε στενότερο εύρος τιμών για τη διεθνή προσφορά, από 7,40 έως 7,65 ευρώ ανά μετοχή (αντί του αρχικού 7,30 ως 7,95 ευρώ), ενώ πριν από το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, στις 2 Οκτωβρίου, η τελική τιμή διάθεσης ορίστηκε ακόμη υψηλότερα, σε 7,55 ευρώ, μεγιστοποιώντας το όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο.
