Τον θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία του πέμπτου μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη χώρα, που θα προκύψει μέσα από τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα και την εξυγίανση των δύο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης τους με 735.000.000 ευρώ, βάζει η Συμφωνία Μετόχων μεταξύ Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Thrivest των Γιάννη Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη, που υπεγράφη χθες.
Πρόκειται για το σημαντικότερο βήμα προς την κατεύθυνση της ίδρυσης της 5ης ισχυρότερης τράπεζας στην Ελλάδα, η οποία αφού προχωρήσει στην αύξηση κεφαλαίου και την ένταξη των κόκκινων δανείων στο σχήμα του «Ηρακλή ΙΙΙ», θα αποκτήσει την οικονομική επιφάνεια ώστε να καλύψει τα κενά στήριξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που σήμερα δυσκολεύονται να αντλήσουν ρευστό από τις «συστημικές τράπεζες».
Πιο Υγιής
Η ενιαία τράπεζα θα πλασαριστεί στην αγορά με τους καλύτερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, κοντά στο 13%-14%, καθώς από το τέλος του 2024 εκτιμάται ότι θα έχει ενεργητικό πάνω από 10,2 δισ. ευρώ, καταθέσεις 9,3 δισ. ευρώ καθαρά κέρδη (προ προβλέψεων) 100.000.000 ευρώ και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κοντά στο 3%, δηλαδή κάτω από τα επίπεδα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και εντός των ορίων του κλάδου στη Ευρωζώνη.
Η υπογραφή της σημαντικής αυτής συμφωνίας για την πλήρη εξυγίανση των δύο ιστορικών τραπεζικών ιδρυμάτων αποτελεί το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της ελληνικής Οικονομίας, εκμηδενίζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο ενός «κουρέματος» στις καταθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.
Επιπλέον, μέσω της συμφωνίας αυτής, η Thrivest καθίσταται ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στον τραπεζικό χώρο της Ελλάδας. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η Thrivest θα έχει μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank το 58,5% της νέας τράπεζας που θα προκύψει από τη συγχώνευση Attica Bank με την Παγκρήτια.
Πρόκειται για μία επωφελή συμφωνία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς επισφραγίζει το κλείσιμο ενός δύσκολου κύκλου για την Attica Bank και την Παγκρήτια Τράπεζα και θα έχει θετικό αντίκτυπο στην προσπάθεια αναβάθμισης της ελληνικής Οικονομίας και τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας, γενικότερα.
Τι προβλέπεται
Στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπεγράφη, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank κατά περίπου 735.000.0000 ευρώ, στην οποία θα συμμετάσχουν το ΤΧΣ, ο e-ΕΦΚΑ, η Thrivest Holdings μαζί με ιδιώτες επενδυτές. Η Attica Bank θα αποπληρώσει άμεσα στο ελληνικό Δημόσιο ομόλογο ύψους 100.000.000 ευρώ, διασφαλίζοντας την εξόφλησή του. Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το ΤΧΣ θα εισφέρει περίπου 475.000.000 ευρώ και ο e-ΕΦΚΑ περίπου 48.000.000 ευρώ. Δηλαδή, αφαιρουμένων των 100.000.000 ευρώ του ομολόγου, το Δημόσιο θα καλύψει περίπου 423.000.000 ευρώ, ενώ θα έχει επιπλέον όφελος άλλα 44.000.000 ευρώ για το 2025, καθώς το νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια θα παραιτηθεί από το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου. Το ΤΜΕΔΕ θα εισφέρει περί τα 12.000.000 ευρώ, ενώ η Thrivest Holdings με τους ιδιώτες επενδυτές θα εισφέρουν 200.000.000 ευρώ, καθώς και το σύνολο των μετοχών της Παγκρήτιας Τράπεζας, η οποία έχει αντίστοιχο μέγεθος (ενεργητικό 2,34 δισ. ευρώ, καταθέσεις 2,6 δισ. ευρώ, προ φόρων κέρδη 90.800.000 ευρώ κ.ά.). Το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει έως και σε 735.000.000 ευρώ.
