Ορόσημο για την εθνική οικονομία, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αποτελεί η επιτυχής αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία γίνεται πλέον πλήρως ιδιωτική μετά τις Eurobank και Alpha Bank.
ΙΣΧΥΡΗ ΖΗΤΗΣΗ
Η διάθεση της συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα στην ελληνική και δημόσια προσφορά που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 4-6 Μαρτίου συγκέντρωσε ισχυρή ζήτηση, με υπερκάλυψη περίπου 9 φορές για το διεθνές βιβλίο (4 φορές για το ελληνικό ή περίπου 8 φορές για τη συνολική προσφορά της διάθεσης του 27% των μετοχών της τράπεζας). Η τιμή διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών καθορίστηκε στα 4 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή στο ανώτατο εύρος της τιμής διάθεσης που είχε ορίσει το ΤΧΣ, με το Ταμείο να λαμβάνει στην τιμή αυτή προσφορές 10,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συνολική αξία της συναλλαγής αγγίζει το 1,35 δισ. ευρώ.
Η μεγάλη επιτυχία της αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τη συμμετοχή του στην Τράπεζα Πειραιώς καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι είναι η μόνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο από αντίστοιχα placements που πέτυχε να προσελκύσει ένα premium έναντι άλλων αντίστοιχων ευρωπαϊκών διαδικασιών placement, οι οποίες διατέθηκαν όλες με discount. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς είναι η τρίτη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ που εκτελείται μέσω δημόσιας προσφοράς από το 2017 και η πρώτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση ήταν η διάθεση του μεριδίου 22% που κατείχε το ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα για περίπου 1,1 δισ. ευρώ, που μάλιστα επιτεύχθηκε με ελαχιστοποίηση της έκπτωσης στην τιμή διάθεσης, στο 2,57%.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Η ισχυρή ζήτηση και από την εγχώρια αγορά για τις προσφερόμενες μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς οδήγησαν το ΤΧΣ να αυξήσει το ποσοστό κατανομής σε Έλληνες επενδυτές από 15% σε 20% (65% ιδιώτες, 35% ειδικοί επενδυτές). Το υπόλοιπο 80% κατανέμεται σε διεθνείς επενδυτές, με προτεραιότητα σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που θα στηρίξουν την αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας.
