Στη διάθεση 5.000.000 ίδιων μετοχών ή 4,8% του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης προχωρά η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με αποδέκτες ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί το αυξημένο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως αποτέλεσμα της ισχυρής θέσης του στις κατασκευές, τις παραχωρήσεις και την ενέργεια, αλλά και των πολύ θετικών προοπτικών ανάπτυξης που παρουσιάζουν όλες οι δραστηριότητες του ομίλου.
Η διάθεση των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές θα γίνει μέσω βιβλίου προσφορών και θα συνδυαστεί με ισόποση έκδοση νέων μετοχών και ακύρωση ισάριθμων ιδίων μετοχών της εταιρείας, έτσι ώστε να μη μεταβληθεί το σύνολο των τίτλων που έχει εκδώσει η εταιρεία. Ως εκ τούτου διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων, οι οποίοι δεν θα υποστούν αραίωση (dilution).
Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχουν αγοραστεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμής από τα τρέχοντα. Συγκεκριμένα, το μέσο κόστος κτήσης ανέρχεται σε 7,3 ευρώ, ενώ με βάση το χθεσινό κλείσιμο η τιμή της μετοχής διαμορφώθηκε στα 14 ευρώ (υψηλά 17 ετών), διαμορφώνοντας το σύνολο της χρηματιστηριακής αξίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε 1,447 δισ. ευρώ. Με βάση την τρέχουσα αποτίμηση, η πώληση περίπου του 4,83% των μετοχών της εταιρείας θα αποφέρει έσοδα κοντά στα 70.000.000 ευρώ και σημαντικές υπεραξίες στο ταμείο της εταιρείας. Με την προωθούμενη διάθεση μετοχών, στόχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι να επιτευχθεί:
– Σημαντική βελτίωση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών.
– Περαιτέρω διεύρυνση και ενίσχυση της ήδη ισχυρής μετοχικής βάσης της εταιρείας με τη συμμετοχή περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών.
– Θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρείας.
– Εξασφάλιση επιπρόσθετων κεφαλαίων που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου και θα προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στον όμιλο και τους μετόχους του.
